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家電行業:集成灶逆市保持增長 洗衣機市場集中度上升

作者: 編輯 來源: 互聯網 時間: 2020-02-28 閱讀:

  行情回顧:中信家電指數漲幅2.54%,跑輸大盤,位列29個一級板塊漲跌幅第26位。家電二級版塊中,白色家電、黑色家電、小家電、照明電工及其他、廚房電器均上漲,漲幅分別為0.88%、18.13%、3.54%、6.17%和0.57%。

  集成灶逆市保持增長:據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2019年集成灶市場零售額160.0億元,同比增長30.1%,其中線上27.7億元同比增長32.4%;線下132.3億,同比增長29.6%,雙線市場增速均在30%左右,在廚電品類乃至整個家電品類中都是非常難能可貴的。2020年集成灶整體市場趨勢向好,據奧維云網(AVC)發布的最新監測數據顯示,2020年1月線上集成灶零售量1.64萬臺,同比增長7.4%。

  分析點評:受房地產周期影響,滲透率較高的傳統廚電煙灶消增速明顯放緩,但以集成灶、洗碗機為代表的新興品類依然保持了強勁的增長勢頭。一方面,新興品類發展時間尚短,同比基數較小,能夠穿越地產周期持續增長;另一方面,集成灶也為我國家庭狹小的廚房空間提供了更多的解決方案,因此越來越受到消費者的青睞。在已有基礎的油煙機和燃氣灶功能外,新型的集成灶產品還集成了消毒柜、蒸箱、烤箱等功能。我國廚電市場集成化趨勢逐漸顯現。當前廚電新增需求主要來源于三四線城市,集成灶產品相對更具性價比,契合下沉市場消費者。去年下半年竣工面積同比增速轉正,裝修屬性較強的廚電產品有望受益。但由于房地產市場短期受到本次肺炎疫情影響較大,今年廚電銷售節奏可能后移,集中在618、雙十一等促銷節點集中爆發。從零售量來看,集成灶滲透率不足20%,仍有較大的提升空間,近年來傳統廚電廠商也紛紛入局集成灶市場,加速行業洗牌,隨著市場規模將進一步發展,龍頭企業將率先受益。推薦關注浙江美大。

  洗衣機市場集中度上升:中怡康公布了2020年第七周的洗衣機行業數據。復工首周,洗衣機行業整體銷售額下降74%。從洗衣機行業TOP5品牌的

  市場份額來看,海爾洗衣機占比47.7%,同比增長12.2%;小天鵝占比15%,同比下降2%;美的占比11.3%,同比持平;西門子占比6.2%,同比下降1.1%;松下占比5.8%,同比下降2.4%。

  分析點評:我國白電市場滲透率已經逐漸接近飽和,行業步入存量競爭階段。受本次疫情影響,洗衣機線下市場規模同比大幅下滑:奧維云網(AVC)數據顯示,1月線下洗衣機市場零售量為107.3萬臺,同比下滑37.2%;零售額為28.4億元,同比下滑31.7%。盡管如此,洗衣機市場依然不乏增長點:一方面,行業內產品結構持續升級,洗烘一體機占比不斷提升;另一方面,洗衣機海外市場以及線上渠道不斷發展,2019全年洗衣機出口量為2595萬臺,同比增長9.0%;線上渠道零售額為297億元,同比增長15.3%。長期來看我國洗衣機市場依然有充足的發展空間。小廠商資金周轉能力較弱,受此次疫情影響較大,行業內尾部品牌可能被加速淘汰。家電下鄉政策至今已逾十年,當時購買的家電產品亟待更新換代。

  近來含有除菌功能的洗衣機和干衣機受到了消費者的廣泛關注,洗衣機市場升級趨勢有望延續。行業內龍頭企業研發能力及抗風險能力強,較早布局高端市場,馬太效應逐漸顯現,市場份額穩步提升。推薦關注美的集團、海爾智家、海信家電。

  本周家電板塊整體上漲,但跑輸大盤。長期來看家電板塊基本面將持續向好。中長期我們建議關注三個投資方向:第一,白電龍頭優勢明顯,市場份額進一步提升,技術開發產業鏈完善。推薦關注美的集團、格力電器、海爾智家;第二,廚電行業尚處成長期,下半年以來房地產行業展現出較強韌性,后周期廚電有望受益,推薦關注老板電器、華帝股份;第三,小家電市場新品迭出,短期調整不改長期向好趨勢,行業內優勢企業研發能力強,推薦關注蘇泊爾、九陽股份。


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